A Terra dos Sorrisos

Lisa, a filha mimada do Conde Lichtenfels, apaixona-se pelo príncipe chinês Sou-Chong numa festa na casa do pai. O Príncipe Sou-Chong responde aos seus sentimentos e, apesar dos avisos do pai, Lisa segue o seu amor para a China. Na China, no entanto, o casal apaixonado é logo atirado de volta para a realidade social. Tornam-se cada vez mais conscientes da incompatibilidade dos seus personagens. O antigo admirador de Lisa, o Conde Gustav von Pottenstein (Gustl), que viajou para a China, dá-lhe conforto. Sou-Chong é questionado pelo um tio, de seguir o velho costume de se casar com quatro meninas Manchu. Quando Sou-Chong decide seguir esta tradição, Lisa mergulha num profundo desespero. Impulsionada pela saudade da sua antiga vida, ela e Gustl planejam fugir do palácio. Sou-Chong frustra o seu plano, mas percebe que não pode segurar Lisa e deixa-a ir com um sorriso triste.