São 6 desenhos da série Silly Symphony, em Technicolor: 1 – O Patinho Feio (The Ugly Duckling) 1939 – 08m51s 2 – O Pequeno Hiawatha (Little Hiawatha) 1937 – 08m54s 3 – Sinfonia Da Fazenda (Farmyard Symphony) 1938 – 06m58s 4 – O Velho Moinho (The Old Mill) 1937 – 08m29s 5 – Wynken, Blynken e Nod (Wynken, Blynken And Nod) 1938 – 08m05s 6 – Filhotes de Sereias (Merbabies) 1938 – 08m21s